Mergers and Acquisitions (M&A) COLEY CORPORATE FINANCE

Mergers and Acquisitions (M&A)

Wir haben langjährige Erfahrung in zahlreichen M&A Transaktionen und kennen die jeweiligen Herausforderungen.

Unternehmensnachfolge

  • Begleitung bei der Nachfolge und Unterstützung durch genaue Evaluation der Zielvorstellungen

  • Erarbeiten einer hierauf maßgeschneiderten Strategie

  • Ermittlung der Anforderungen an einen Käufer oder Finanzier der Nachfolge

  • Frühzeitige Identifikation von Risiken

  • Gestaltung einer klaren Equity-Story, die das Unternehmen bestmöglich am Kapitalmarkt darstellt

  • Beachtung familieninterner Besonderheiten und gesellschaftsrechtlicher Strukturen

  • Wahrung von nicht monetären Zielen in der Transaktionsgestaltung (z.B. Standortsicherheit)

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Unternehmenskauf

  • Unternehmenskauf als wichtiger Bestandteil Ihrer Wachstumsstrategie

  • Formale Verknüpfung von M&A-Strategie und Unternehmensstrategie ist elementar zur Werthebung einer Transaktion

  • Schwerpunkte der M&A Buy-Side Beratung umfassen:

    • M&A-Strategie Formulierung und Implementierung

    • Definition möglicher Investitionskriterien

    • Budget-Allokation

    • Screening, Selektion, Validierung und Ansprache von Zielunternehmen

    • Unternehmensbewertung

    • Transaktionsstrukturierung

    • Prozess- und Due Diligence-Orchestrierung

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Unternehmensverkauf

  • Durchführung eines gezielten Investor-Readiness-Programms zur Vorbereitung der Transaktion und Mitigation von Risiken

  • Gestaltung einer klaren Equity-Story, die das Unternehmen bestmöglich am Kapitalmarkt darstellt

  • Durchführung eines strukturierten Investorenprozesses

  • Kaufpreisoptimierung durch den Aufbau von Verhandlungsstärke im kompetitiven Prozess

  • Beratung bei auch komplexen Sachverhalte wie z.B. Carve-Outs oder parallele M&A-Prozesse

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M&A Beratung in Sondersituationen

  • Insolvenzen und insolvenznahe Situationen erfordern ein spezielles Knowhow der Berater und insolvenzrechtliche Kenntnisse

  • Unser akzelerierter Prozess beinhaltet:

    • umgehenden Prozessstart

    • Parallelisierung von Prozessschritten,

    • Fortlaufender und intensiver Dialog mit Investoren entlang des gesamten M&A-Prozesses

    • Hohe Transparenz gegenüber den Mandanten und Gläubigern

    • Eine nachvollziehbare Dokumentation

  • Keinerlei Interessenkonflikte durch Beratungs- oder Prüfungsleistungen

  • Maßgebliche Erfahrung des Teams in der Veräußerung aus der Insolvenz sowie in insolvenznahen Situationen

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