Mergers and Acquisitions (M&A)
Wir haben langjährige Erfahrung in zahlreichen M&A Transaktionen und kennen die jeweiligen Herausforderungen.
Unternehmensnachfolge
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Begleitung bei der Nachfolge und Unterstützung durch genaue Evaluation der Zielvorstellungen
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Erarbeiten einer hierauf maßgeschneiderten Strategie
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Ermittlung der Anforderungen an einen Käufer oder Finanzier der Nachfolge
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Frühzeitige Identifikation von Risiken
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Gestaltung einer klaren Equity-Story, die das Unternehmen bestmöglich am Kapitalmarkt darstellt
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Beachtung familieninterner Besonderheiten und gesellschaftsrechtlicher Strukturen
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Wahrung von nicht monetären Zielen in der Transaktionsgestaltung (z.B. Standortsicherheit)
Unternehmenskauf
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Unternehmenskauf als wichtiger Bestandteil Ihrer Wachstumsstrategie
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Formale Verknüpfung von M&A-Strategie und Unternehmensstrategie ist elementar zur Werthebung einer Transaktion
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Schwerpunkte der M&A Buy-Side Beratung umfassen:
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M&A-Strategie Formulierung und Implementierung
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Definition möglicher Investitionskriterien
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Budget-Allokation
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Screening, Selektion, Validierung und Ansprache von Zielunternehmen
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Unternehmensbewertung
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Transaktionsstrukturierung
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Prozess- und Due Diligence-Orchestrierung
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Unternehmensverkauf
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Durchführung eines gezielten Investor-Readiness-Programms zur Vorbereitung der Transaktion und Mitigation von Risiken
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Gestaltung einer klaren Equity-Story, die das Unternehmen bestmöglich am Kapitalmarkt darstellt
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Durchführung eines strukturierten Investorenprozesses
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Kaufpreisoptimierung durch den Aufbau von Verhandlungsstärke im kompetitiven Prozess
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Beratung bei auch komplexen Sachverhalte wie z.B. Carve-Outs oder parallele M&A-Prozesse
M&A Beratung in Sondersituationen
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Insolvenzen und insolvenznahe Situationen erfordern ein spezielles Knowhow der Berater und insolvenzrechtliche Kenntnisse
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Unser akzelerierter Prozess beinhaltet:
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umgehenden Prozessstart
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Parallelisierung von Prozessschritten,
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Fortlaufender und intensiver Dialog mit Investoren entlang des gesamten M&A-Prozesses
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Hohe Transparenz gegenüber den Mandanten und Gläubigern
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Eine nachvollziehbare Dokumentation
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Keinerlei Interessenkonflikte durch Beratungs- oder Prüfungsleistungen
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Maßgebliche Erfahrung des Teams in der Veräußerung aus der Insolvenz sowie in insolvenznahen Situationen